证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2024-095               神马实业股份有限公司       对于公开辟行可续期公司债券的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、 误导性讲述大约要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承 担法律包袱。   神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《对于公司适当公开辟行可续期 公司债券条件的议案》《对于公开辟行可续期公司债券的议案》《关 于提请激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理本次 公开辟行可续期公司债券相关事项的议案》。   本次公开辟行可续期公司债券事项尚需提交公司激动大会审议。 现将本次公开辟行可续期公司债券相关事项评释如下：   一、对于公司适当公开辟行可续期公司债券条件的评释   凭证《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、 《公司债券刊行与来去惩办主见》等法律、法例及轨范性文献的执法， 公司肃穆对照公开辟行可续期公司债券的履历和条件，对公司的试验 指标情况及相关事项进行了自查，以为公司指标情况适当现行法律、 法例及轨范性文献对于公开辟行可续期公司债券的执法，具备公开辟 行可续期公司债券的条件和履历。   二、本次公开辟行可续期公司债券的决策   （一）债券称号   神马实业股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行可续期 公司债券（以下简称“本次债券”）。  （二）债券期限和品种  本次债券基础期限不卓绝 5 年（含 5 年），在商定的基础期限期 末及每一个周期末，公司有权运用续期摄取权，按商定的基础期限延 长 1 个周期，每次续期的期限不卓绝基础期限；公司不运用续期摄取 权则全额到期兑付本品种债券。本次债券不错为单一期限品种，也可 以为多种期限的混杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行界限提 请激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长，在刊行前凭证公司 资金需求情况和商场情况，在上述范围内笃定。  （三）刊行界限及刊行安排  本次债券刊行总界限不卓绝东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）， 拟 分期刊行，各期附逾额配售摄取权，具体刊行界限和分期安排提请股 东大会授权董事会并由董事会转授权董事长在前述范围内笃定。  （四）票面金额及刊行价钱  本次债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。  （五）债券利率或其笃定阵势  本次债券吸收固定利率神色，单利按年计息，不计复利。在公司 不运用利息递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔 递延利息在递延手艺按当期票面利率累计计息。  首个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭证网下向专科投 资者询价的簿记建档恶果在预设区间范围内协商笃定，在首个周期内 固定不变，后来每个周期重置一次，性爱 图重置阵势由公司与主承销商按照 法律法例和商场情况协商笃定。  （六）刊行阵势及配售原则  本次债券刊行采用网下向专科投资者询价配售的阵势，网下申购 由本公司与主承销商凭证簿记建档情况进行债券配售。具体订价与配 售决策参见刊行公告。  （七）刊行对象及向公司激动配售安排  本次债券将向专科投资者公开辟行，刊行对象为适当《中华东谈主民 共和国证券法》《公司债券刊行与来去惩办主见》等执法条件的专科 投资者，本次债券不向刊行东谈主激动优先配售。  （八）利息递延支付条件  本次债券附设刊行东谈主展期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次债券下各期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行摄取将当期利息以 及按照本条件已递延的统共利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付， 且不受到任何递延支付利息次数的限制。  （九）递延支付利息的限制 东谈主不得递延当期利息以及按照商定仍是递延的统共利息过甚孳息：① 向世俗股激动分成；②减少注册成本。 则在展期支付利息过甚孳息未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列行 为：①向世俗股激动分成；②减少注册成本。  （十）赎回条件或回售条件  本次债券刊行是否盘算赎回条件或回售条件及相关条件具体内 容提请激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长凭证相关执法 及商场情况笃定。  （十一）召募资金用途  本次债券刊行的召募资金拟用于偿还公司有息债务。具体用途提 请激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长凭证公司资金需求 情况在上述范围内笃定。  （十二）偿债保险措施  提请激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长在出现展望 弗成依期偿付债券本息大约到期未能依期偿付债券本息时，将至少采 取如下保险措施：  （十三）增信措施  本次债券不设定增信措施。  （十四）承销阵势  本次刊行由主承销商组织的承销团以余额包销的阵势承销。  （十五）上市景象  上海证券来去所。  （十六）决议的灵验期  公司对于本次债券刊行的决议灵验期为公司激动大会作出决议 之日起的 24 个月，若公司已在该期限内取得批复，则该决议灵验期 自动蔓延至本次债券刊行结束。  三、本次公开辟行可续期公司债券的授权事项  凭证公司公开辟行可续期公司债券的安排，为高效、有序地完成 公司本次刊行可续期公司债券使命，依照《中华东谈主民共和国公司法》、 《中华东谈主民共和国证券法》及《公司债券刊行与来去惩办主见》等法 律、法例、规章及《神马实业股份有限公司执法》的关联执法，公司 董事会提请公司激动大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权 办理与本次刊行可续期公司债券相关的一起事宜，具体内容包括但不 限于： 和商场的试验情况，制定本次可续期公司债券的具体决策过甚他相关 内容，以及改变、退换本次可续期公司债券的刊行条件，包括但不限 于具体刊行界限、债券期限、债券品种、刊行时机（包括刊行期数及 各期刊行数目等）、债券利率过甚笃定阵势、是否运用续期摄取权、 是否运用展期支付利息权过甚相关内容、具体配售安排、遣发放行、 偿债保险措施、增信措施、召募资金用途等与本次债券刊行关联的全 部事宜； 债券刊行文书事宜； 债券握有东谈主会议执法； 签署、践诺、修改、完成与本次刊行及上市相关的统共必要的文献、 条约、合约(包括但不限于召募评释书、承销条约等)及凭证适用法律 进行相关的信息涌现； 事宜； 法例及本公司执法执法须由激动大会从头表决的事项外，授权董事会 并由董事会转授权董事长依据监管部门的成见对本次刊行可续期公 司债券的具体决策等相关事项进行相应退换；  本授权的期限自激动大会批准本次刊行可续期公司债券之日起 至上述授权事项办理结束之日止。   四、本次公开辟行可续期公司债券履行的行径   本次公开辟行可续期公司债券相关事项仍是公司第十一届董事 会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司激动大会审议。公司恳求 公开辟行可续期公司债券事宜尚需得到相关监管部门的审核欢喜和 注册，公司将严格按影相关执法实时涌现本次公开辟行可续期公司债 券相关情况。敬请广宽投资者感性投资，隆重投资风险。   特此公告。                神马实业股份有限公司董事会

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