证券代码：688066 证券简称：航天宏
图
债券代码：118027 债券简称：宏图转
债
航天宏图信息本事股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
第一次临时受托解决事务施展
（2024 年度）
债券受托解决东谈主
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二四年八月
要紧声明
本施展依据《可转机公司债券解决方针》（以下简称“《解决方针》”）、
《航天宏图信息本事股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可转机公司债券
之受托解决公约》（以下简称“《受托解决公约》”）、《航天宏图信息本事股
份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募
阐述书》”）等相关公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由
本次债券受托解决东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国
信证券对本施展中所包含的从上述文献中引述的内容和信息未进行寂寞考据，也
不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何责
任。
本施展不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见地，投资者移交相关
事宜作念出寂寞判断，而不应将本施展中的任何内容据以行动国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何行动或不行动，国信证
券不承担任何背负。
国信证券行动航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“航天宏图”、
“发
行东谈主”、或“公司” ）向不特定对象刊行可转机公司债券的保荐东谈主、主承销商
和受托解决东谈主，捏续密切热心对债券捏有东谈主职权有要紧影响的事项。证据《公司
债券刊行与来去解决方针》《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》《可转机公司
债券解决方针》等相关规矩、本次债券《受托解决公约》的商定以及刊行东谈主于 2024
年 8 月 15 日透露的《航天宏图信息本事股份有限公司对于部分募投神气休养内
部投资结构及减少施行主体、施行地方的公告》及相关公告，现就本次债券要紧
事项施展如下：
一、本次债券的核准文献及核准畛域
航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“发
行东谈主”）本次向不特定对象刊行可转机公司债券的决策及相关事项，依然 2022
年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年
第二次临时激动大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022
年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
证据中国证券监督解决委员会出具的《对于承诺航天宏图信息本事股份有限
公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2755 号），
公司向不特定对象刊行可转机公司债券 1，008.80 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行整个召募资金东谈主民币 100，880 万元，扣除刊行用度后，实
际召募资金净额为东谈主民币 99，137.42 万元。
经上海证券来去所自律监管决定书（[2022]348 号）承诺，公司 100，880 万元
可转机公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“宏图转债”，债券代码“118027”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
航天宏图信息本事股份有限公司。
（二）债券称呼
（债券简称：宏图转债，债券代码：118027）。
（三）刊行畛域
本次可转机公司债券的刊行畛域为 100，880 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转机公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按债券面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转机公司债券期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 11 月 28
日至 2028 年 11 月 27 日。
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第
四年 1.50%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（七）还本付息的期限和景观
本次刊行的可转机公司债券接受每年付息一次的付息景观，到期返璧未偿还
的可转机公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可转机公司债券捏有东谈主按捏有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券接受每年付息一次的付息景观，计息肇始
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺脱时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期限为自愿行达成之日（（2022 年 12 月 2
日，T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日（2023 年 6 月 2 日）起至可转机公司
债券到期日（2028 年 11 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个使命日；顺脱时代付息款项不另计息）。
（九）转股价钱
本次刊行的可转机公司债券启动转股价钱为 88.91 元/股。
截止本施展出具日，本次刊行的可转机公司债券刻下转股价休养为 62.98 元
/股。
（十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十一）评级情况
证据中诚信海外信用评级有限背负公司出具的《航天宏图信息本事股份有限
公司 2024 年度追踪评级施展》，公司主体信用品级为 A-，
猫色成人网评级瞻望为牢固，债
项信用品级为 A-。
三、本次可转债要紧事项具体情况
国信证券行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，现将本次《航
天宏图信息本事股份有限公司对于部分募投神气休养里面投资结构及减少施行
主体、施行地方的公告》的具体情况施展如下：
公司募投神气“交互式全息聪惠地球产业数字化转型神气”于 2022 年备案，
神气论证时候较早，施行主体包括公司及三家全资子公司辽宁航天宏图无东谈主机科
技有限公司、航天宏图机器东谈主科技有限公司（以下简称“宏图机器东谈主”）、芜湖
航天宏图智能斥地制造有限公司（以下简称“芜湖智造”）。聚拢市集环境变化
及相关募投神气标施行建筑情况，科学合理地安排和蜕变募投神气标投资金额以
及里面投资结构，有助于进一步提高召募资金使用后果，保证募投神气标成功实
施。本神气里面投资结构休养及施行主体、施行地方减少的主要原因：跟着低空
经济的哄骗场景逐步落地，相关软件生态和各人基础表率的需求愈加繁荣，而无
东谈主机等硬件斥地制造的竞争日趋横蛮。为充分推崇公司积聚的软件研发上风，优
化资源竖立，提高参预产出后果，公司拟将部分无东谈主机坐褥斥地及材料参预休养
至神气研发参预，并减少芜湖智失误为募投施行主体、减少芜湖智造无东谈主机坐褥
施行地方，将其清除至其他无东谈主机产线。
交互式全息聪惠地球产业数字化转型神气里面投资结构休养情况如下：
单元：万元
召募资金原诡计 召募资金休养
序号 投资内容 休养金额
参预 后参预
整个 70，880.00 70，880.00 -
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司本次募投神气休养系聚拢市集情况、公司自己神气情况及将来发展筹办
所进行的必要休养。本次休养未改变募投神气标召募资金拟参预总金额，不会对
召募资金投资神气标施行形成本质性影响，不存在变相改变召募资金投向和损伤
激动利益的情形，成心于升迁召募资金的使用后果，优化公司资源竖立；不会导
致主生意务的变化和休养，不会对公司刻下和将来坐褥筹办产生要紧不利影响，
适合公司长期发展的条目。
国信证券行动本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托解决东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了同样，证据《公
司债券受托解决东谈主执业行径准则》的相关规矩出具本临时受托解决事务施展。国
信证券后续将密切热心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以至极他对债券捏有
东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托解决东谈主职责。
特此提请投资者热心本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂寞
判断。
特此公告。
（本页无正文，为《航天宏图信息本事股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券第一次临时受托解决事务施展（2024 年度）》之盖印页）
债券受托解决东谈主：国信证券股份有限公司
年 月 日
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